今日然后前 3 一篇文章，再次講銷售型CRM 系統(tǒng)軟件，文中的要點是 CRM 系統(tǒng)軟件的主要控制模塊「項目管理方法」。

這兒的項目管理方法，并不是產(chǎn)品研發(fā)全過程的項目管理方法，反而是銷售出單以后，計劃方案執(zhí)行的過程管理。

項目管理方法的步驟較長，可以從銷售和顧客達到項目合作逐漸，牽涉到顧客需求管理方法、協(xié)作項目執(zhí)行，進行項目后顧客資金回籠及時，協(xié)作算得上告一段落。

每一個企業(yè)的管理方法不一樣，但步驟如出一轍。

項目管理方法可以分成 3 個環(huán)節(jié)：早期需求環(huán)節(jié)、項目執(zhí)行階段和項目總結階段。各自由銷售、項目經(jīng)理、項目組員、會計、財務精英團隊，一起進行。

早期：需求環(huán)節(jié)

早期需求環(huán)節(jié)，最重要的是需求分辨。

銷售和顧客達到項目合作以后，會依據(jù)用戶的規(guī)定，梳理出服務項目明細，并梳理顧客的需求和預期成果。

項目最后是要項目經(jīng)理來執(zhí)行，假如早期不嚴格把關，中后期發(fā)覺沒法執(zhí)行，危害后面的協(xié)作。

項目經(jīng)理要分辨顧客的需求，是否有違反規(guī)定企業(yè)的價值觀念，例如針對咱們企業(yè)而言，電子煙品牌，訂單再大，也不會去接。是否有不符大家用戶的，例如強烈推薦病癥或虛擬貨幣，資金投入再多的廣告宣傳，顧客的收入也是很低的。

也有商品是否有缺陷，宣傳策劃方案是否有問題，都必須項目經(jīng)理精英團隊來審批。

相匹配 CRM 系統(tǒng)軟件，我們要給予「顧客需求」控制模塊，包含需求管理方法、需求審批作用。

進行以上，就可以進到項目立項環(huán)節(jié)了。

項目立項環(huán)節(jié)

項目立項環(huán)節(jié)分成 3 一部分：項目整體規(guī)劃、計劃方案輸出、和合規(guī)管理審批。

需求確定沒有問題后，項目經(jīng)理要開展做 3 件事兒，項目整體規(guī)劃、計劃方案輸出，提交審核。

項目整體規(guī)劃：

整理出預估的項目開始時間、完畢時間，明確每一個服務項目明細的里程碑式時間。讓銷售、顧客有心里預估，讓執(zhí)行精英團隊，提早做好充分的準備。

計劃方案輸出：

項目經(jīng)理、方案策劃要和銷售一起，把用戶的需求，轉換為方案策劃。僅有計劃方案顧客確定，才很有可能進到下一步。

在計劃方案輸出的與此同時，計劃方案預估的成本費，項目經(jīng)理要大概預測很有可能的成本費，假如成本費較高，必須進一步改動計劃方案或提升市場價。

合規(guī)管理審批：

合規(guī)管理審批分成會計審批和財務審批。

會計審批：需求和產(chǎn)品賣點都沒有問題，那會計會審批，項目成本費是否會太高，假如超過某一值，那也是不可能利用的。會計要對公司的毛利率承擔。

財務審批：最終一道是財務，合同書是否會造成 ** ，協(xié)作的具體內容和方法，是否會給企業(yè)造成不便。

進行兩條審批，銷售就可以拿著計劃方案和實際的報價表，和用戶溝通交流，要是沒有什么問題，那么就可以把合同書遞交到財務，申請辦理變?yōu)檎胶贤?/p>

一切穩(wěn)妥后，項目開展執(zhí)行環(huán)節(jié)。

牽涉到的基本功能模塊有：「項目整體規(guī)劃」、「計劃方案管理方法」、「費用預算管理方法」和「審批控制模塊」。

小 Tips：合同書和項目，最好 1 對1，防止后面統(tǒng)計分析的不便。

執(zhí)行環(huán)節(jié)

項目執(zhí)行階段，牽涉到的人物角色比較多，大概有業(yè)務流程線老總、項目經(jīng)理leader，項目經(jīng)理，項目執(zhí)行工作人員，會計、財務，銷售。

每一個人物的側重點不一樣，大家給予不一樣的控制模塊達到相匹配的需求。

業(yè)務流程線老總：

是要統(tǒng)攬全局的人，最關心單位給企業(yè)掙了要多少錢，也有是多少項目已經(jīng)執(zhí)行。

我們要給老總給予車內儀表盤，開展項目整體狀況觀查，包含「項目執(zhí)行額度」、「項目進展遍布」、「項目成本報表」。

項目經(jīng)理 leader：

手頭與此同時開展的項目，很有可能超過上一百多個，要他一個一個的歸納項目進展，立即結果便是發(fā)瘋。

項目經(jīng)理leader更關注是的，項目時間管理，項目執(zhí)行進展，及其執(zhí)行全過程碰到什么問題，及其對總體費用的把控。

大家出示了「項目進度安排」，當項目沒有超過設定的方案，會立即向leader傳出預警信息，超出成本費底線，也需要重點關注。

項目經(jīng)理：

做為一線執(zhí)行者，要從項目立項跟進到項目完畢，要做 3 件事：

任務管理：建立項目執(zhí)行方案，需求拆分為每日任務，融洽資源，明確每一個服務項目明細的里程碑式。成本控制：根據(jù) OA，遞交項目全過程中的成本費，會計審核后匯款，并紀錄到項目的費用中。結果同歩：任務完成后，計劃方案執(zhí)行結果同歩銷售，任務清單情況升級。

（1）任務管理控制模塊

依據(jù)銷售給予的產(chǎn)品清單，拆分為不一樣的每日任務。

并依據(jù)整理出預估的項目開始時間、完畢時間，明確每一個服務項目明細的里程碑式時間。讓銷售、顧客有心里預估，讓執(zhí)行精英團隊，提早做好充分的準備。

我們要給項目經(jīng)理給予任務管理控制模塊，包含需求管理方法、分配任務、執(zhí)行項目進度管理。需求的構造為：「需求」 – 「每日任務」- 「子任務」。

舉例說明：

產(chǎn)品清單是要執(zhí)行 3 場直播，那項目經(jīng)理要拆分為 3 個每日任務，如 5 月份直播、6 月份直播、7 月份直播。

5 月份直播任務，拆分為直播策劃方案、宣傳稿設計方案、廣告欄預訂等子每日任務，每一個子每日任務設定相應的執(zhí)行工作人員，如產(chǎn)品運營、方案策劃、設計方案等人物角色。

（2）成本控制控制模塊

項目在執(zhí)行全過程中，會形成一些成本費，例如 KOL 撰稿，必須開展清算，并紀錄到項目成本費中。

因此大家疏通了 CRM和 OA 系統(tǒng)軟件，項目成本費根據(jù) OA 遞交后，會計審核并匯款后，成本費會統(tǒng)計到項目中。

一旦成本費費用報銷超出預訂的百分數(shù)或某一固定不動額度，審核必須到主管，防止成本費過多超預算。

（3）進展同歩

當里程碑式每日任務執(zhí)行結束后，會通告到銷售，并升級服務項目明細情況。銷售就可以和用戶溝通交流資金回籠，清算后面合同書賬款，僅有資金回籠項目才算完成。

總結

項目執(zhí)行結束以后，要開展項目總結，匯總項目工作經(jīng)驗，當再度收到相近需求，會做的更強。

項目總結會從「執(zhí)行實際效果」、「成本分析報告」和「顧客滿意度」3 個視角回望。

執(zhí)行實際效果：:會出現(xiàn)一定的計算方式，例如營銷推廣文章內容，根據(jù)精準推送總數(shù)、閱讀文章總數(shù)、賣貨實際效果等視角，測算項目實際效果。

成本分析報告：防止不必要的費用消耗。

顧客滿意度點評：從客戶評價和滿意率，2個層面來考量。

匯總

項目執(zhí)行是個繁雜悠長的全過程，牽涉到的人物較多，步驟也是很繁雜。在梳理這一步驟的情況下，也是耗費了許多時間精力，踩了很多的坑。

僅有深層次到工作中，才可以真真正正掌握業(yè)務流程精英團隊的工作內容，降低踩坑的風險性。

#延伸閱讀#

以“業(yè)務流程”為核心的 CRM 構建（客戶關系管理篇）

以“業(yè)務流程”為關鍵的 CRM 系統(tǒng)軟件構建（推動篇）

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#自由撰稿人#

南南，微信公眾號：諸葛特分隊，每個人都是產(chǎn)品運營自由撰稿人。很多年 B 端商品工作經(jīng)驗，領著精英團隊構建企業(yè)內部結構系統(tǒng)軟件，致力于 CRM 和手機微信管理體系的經(jīng)營體系構建。

文中原創(chuàng)公布于每個人都是產(chǎn)品運營，未經(jīng)同意許可，嚴禁轉截

題圖來源于Unsplash，根據(jù)CC0協(xié)議書。